根(gēn)據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布(bù)的(de)(de)《全球電視代工市場出貨月度追蹤》（Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker）》報(bào)告(gào)顯(xiǎn)示(shì)，2023年第三季度，全球電視代工市場整體（含長虹、康(kāng)佳(jiā)、創(chuàng)維(wéi)、海信四家自有工廠） 出貨總量爲2944.5萬(wàn)臺(tái)，較2022年同期增長8.9% ；年度累計出貨總量7964.8萬(wàn)臺(tái)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)9.6% 。

全球電視ODM市場特點

今年以來， 電視代工市場的(de)表現與電視面板的(de)價格走勢高度一致 。2月面板價格啓動漲勢，持續到9月基本結束；而電視代工市場也同步從2月起出貨量同比持續增長，直到9月由增轉降。

總結來看，洛圖科技（ RUNTO）認爲，全球電視代工市場規模推高主要是三方面的(de)原因。一、行業面：面板價格在持續快速上行的(de)過程中， 整機委託代工市場一般通過儘快下單和(hé)出貨來鎖定交易價格 。二、企(qǐ)業(yè)端(duān)：以MOKA（茂佳）爲首的(de)頭部代工廠資源和(hé)規模優勢進一步釋放；同時，面板在今年的(de)特殊性也 改變了包括韓系在內的(de)品牌商的(de)整機自產和(hé)委外加工結構 。三、市場端：電視市場在 海外主力銷售區域出貨復甦 。

專業電視ODM代工廠TOP10

統計範圍內，2023年第三季度，前十家專業電視ODM代工廠（不含四家品牌自有工廠）的(de) 合併出貨量佔到整體全球代工市場的(de)71% ，但同比漲幅不及大盤，僅達4.0%。

同時，工廠之間的(de)分化在第三季度仍然較大。其(qí)中(zhōng)，擁有核心面板資源的(de)MOKA（茂佳）以(yǐ)及(jí)海(hǎi)外(wài)區(qū)域(yù)增(zēng)長(zhǎng)帶(dài)動(dòng)下(xià)的(de)(de)AMTC（兆馳）出貨增幅均超過20%，漲幅居前列；KTC（康冠）和(hé)Express Luck（彩迅）增幅也接近20%。而Foxconn（富士康）的(de)出貨量幾乎攔腰折半，TPV則延續上半年的(de)頹勢。

--MOKA（茂佳）Q3出(chū)貨(huò)量(liàng)達(dá)410萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長26.5%。 茂佳相對於2022年度出貨第一TPV（冠(guān)捷(jié)）的(de)領先優勢在Q3進(jìn)一(yī)步(bù)擴(kuò)大(dà)，當季優勢已經超過百萬(wàn)臺(tái) 。同時，其集團內TCL品牌整機的(de)市場表現也相當亮眼。根(gēn)據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布(bù)的(de)(de) 《全球電視品牌市場出貨季度追蹤》 ，今(jīn)年(nián)上(shàng)半(bàn)年(nián)TCL電視全球出貨量約1150萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長約16%；在中國市場的(de)前三季度累計出貨量同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)12.4%。

--AMTC（兆馳）Q3出(chū)貨(huò)約(yuē)310萬(wàn)臺(tái)，超(chāo)越(yuè)TPV，位居專業ODM工廠的(de)第二名； 同比大幅增長39%，在專業代工廠中增幅最大 。今年累計前三個季度出貨總量同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)36.9%，增量主要來自於海外市場，尤其是北美區域。

--TPV（冠(guān)捷(jié)）Q3出(chū)貨(huò)約(yuē)308萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.4%，排(pái)名(míng)下滑至專業ODM工廠的(de)第三。在整體代工市場增長前提下，TPV不增反降的(de)主要原因在於核心主力客戶大面積的(de)訂單下降。佔比超三成的(de)自有品牌Philips（飛利浦）和(hé)AOC出貨量同環比均有不小降幅；另外，核(hé)心(xīn)客(kè)戶(hù)海(hǎi)信(xìn)、Vizio和(hé)華爲Q3出貨量同環比亦有兩位數降幅。但同時也注意到海外客戶Best Buy和(hé)ELEMENT今年Q3出貨同比翻倍增長；隨着三星委外訂單的(de)增加，今年前三個季度出(chū)貨(huò)約(yuē)百萬(wàn)臺(tái)，成爲TPV核心客戶。 2023全年來看，TPV出貨總量將在1200萬(wàn)臺(tái)上下，較上一年降幅將超過10% 。

--KTC（康冠）Q3出(chū)貨(huò)約(yuē)240萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長18.9%，以微弱優勢領先於BOE VT（視(shì)訊(xùn)）在專業代工廠中排(pái)名(míng)第四，較上半年上升一個名次。康冠以中東非和(hé)拉美區域市場的(de)客戶增長爲基礎，同時受益於今年北美電視市場復甦帶來訂單增量。

--BOE VT（視(shì)訊(xùn)）Q3出貨接近240萬(wàn)臺(tái)，同比小幅增長2.7%，在專業代工廠中排(pái)名(míng)第五。VT主要品牌客戶出貨呈現 海外增長，國內下滑 的(de)局面從上半年持續到第三季度：海外客戶除三星Q3出貨同(tóng)比(bǐ)下(xià)滑(huá)但環比微增之外，Vizio、SONY和(hé)LGE第三季度訂單增幅同環比均增長，且(qiě)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)幅(fú)在(zài)80%及以上；但國內客戶小米、海信和(hé)華爲的(de)物量較去年同期均有兩位數的(de)下降。

--HKC（惠科）Q3出(chū)貨(huò)約(yuē)165萬(wàn)臺(tái)，同比小幅增長4.6%，在專業代工廠中排(pái)名(míng)第六，前三季度累計出貨量同比仍大幅增長24.2%。第三季度開始，惠科擁有了越南同奈、北海和(hé)合肥三座大型電視代工廠，海外交付能力將進一步加強。

--Express Luck（彩迅）和(hé)Foxconn（富士康）Q3出貨量爲155萬(wàn)臺(tái)和(hé)125萬(wàn)臺(tái)，在專業代工廠中排(pái)名(míng)第七和(hé)第八，同比分別大幅增長19.6%和(hé)大幅下降48.3%。富(fù)士(shì)康(kāng)今(jīn)年(nián)前(qián)三(sān)季(jì)度(dù)累(lèi)計(jì)出(chū)貨(huò)同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)超(chāo)30%，其客戶基本就是SONY和(hé)Sharp，結構過於集中導致工廠缺乏彈性。2022年，其即在全球終端市場下滑的(de)大背景下，剛性下跌超過10%。 進入2023年，兩大品牌的(de)全球出貨均大幅下滑達兩位數，尤以SONY更甚 ，再疊加BOE VT從今年Q1開始承接SONY的(de)代工，Q3當季訂單近40萬(wàn)臺(tái)，因此富士康今年業績壓力較大。

--JPE（金品）和(hé)Innolux（羣創）Q3出貨分列專業代工廠第九和(hé)第十。其(qí)中(zhōng)，Innolux迎來超跌反彈，Q3物量上漲4.2%。

電視品牌自有工廠和(hé)其它

在電視品牌的(de)自有工廠中，長虹、創(chuàng)維(wéi)、康(kāng)佳(jiā)三大工廠的(de)Q3出貨均實現了不同程度的(de)大幅增長。 長虹OEM出貨344萬(wàn)臺(tái)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)24.9% ；創(chuàng)維(wéi)OEM出貨227萬(wàn)臺(tái)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)15.9%；康(kāng)佳(jiā)OEM出貨125萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長79.5%。

自有電視品牌的(de)表現方面，在Q3中國市場上，根(gēn)據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布(bù)的(de)(de) 《中國電視市場品牌第三季度出貨》 ，海信（含子品牌VIDDA）當季出貨量約爲190萬(wàn)臺(tái)，與小米並列當季第一。創(chuàng)維(wéi)（含子品牌酷開）的(de)出貨量近160萬(wàn)臺(tái)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)4.7%，環比增長12.1%。

其它電視工廠方面，SQY(啓悅)第三季度出貨量約爲68萬(wàn)臺(tái)，同比增幅超過20%。Amtran（瑞軒）當季出貨不足50萬(wàn)臺(tái)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)滑(huá)3%。

第四季度展望

根(gēn)據(jù) 《11月液晶電視面板價格預測及波動追蹤》 ，進入第四季度，液晶電視面板的(de)價格漲勢基本結束，市場將從賣方市場回歸常態。考慮到接下來面板市場的(de)波動， 品牌商的(de)面板採購和(hé)整機委託代工訂單均會相對比較謹慎 。

由面板漲價、終端備貨前移帶動的(de)代工前置訂單逐步在銷售渠道進行消化。代工市場要持續增長的(de)主要動力將取決於終端銷售結果。

從10月監測的(de)現狀來看，中國中秋國慶雙節期間，電視線下市場和(hé)線上公開零售渠道的(de)零售總量同比下降幅度達26%；海外市場的(de)銷售也並不通暢，大尺寸的(de)sell through很不理想，爲刺激市場，北美ONN品牌的(de)65寸4K電視已經降至了298美元，掀起新一輪內卷。整體來看，全球市場在第四季度的(de)品牌出貨仍面臨一定壓力。

洛圖科技（RUNTO）大致維持年中的(de)兩個判斷：一、2023年全球電視市場的(de)品牌出貨將與2022年大致持平， 真正起量的(de)增長將在2024年 。二、全年代工市場因面板價格談判的(de)難度，以及委託代工的(de)策略兩個因素， 將呈現大於整機品牌出貨的(de)增長幅度，約在8%左右 。